Статус: хотели брать, но схема конвертации слишком сложная. Отказ. Долго думали.
Способ покупки: заявка через брокера. Срок сбора всего три дня.
Описание инструмента: инновационный для российского рынка инвестиционного инструмента: облигации с возможностью обмена в акции.
ВАЖНО: для эмитента это возможность привлечь финансирование под ставку ниже рыночной.
О КОМПАНИИ
ПАО ГК «Самолет» — одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента. В периметре Группы развиваются следующие бизнес-направления: платформа сервисов с недвижимостью «Плюс», управляющая компания, фонд арендной недвижимости, собственные образовательные программы и проектный институт, девелопмент проектов во всех сегментах, включая ИЖС и курортную недвижимость, по всей России.
На 31 декабря 2024 года внешняя оценка активов составила 873 млрд руб., включая земельный банк объемом 41,5 млн м2 реализуемой площади. Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и по объему текущего строительства занимает 1-е место в России. Имеет представительства почти в 300 городах России и стран СНГ. Миссия компании — создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс — время.
Ссылка на сайт эмитента
ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА
Инвесторы, помимо регулярного купонного дохода, получат возможность конвертировать облигации в акции ПАО «ГК «Самолёт» при росте цены на 30% от референтной цены, определённой на дату сделки, при выполнении установленных условий через шесть месяцев после размещения.
Таким образом, этот выпуск — уникальный инструмент, сочетающий стабильный доход от облигаций и потенциал роста стоимости акций эмитента.
ВАЖНО: Для определения расчетного количества Акций, приходящихся на 1 Облигацию, будет использоваться Расчетная цена Акции (как она определена в Оферте), которая будет зафиксирована по итогам закрытия книги заявок по Облигациям как референсная Цена Акции х (100% + премия 30%). Расчетная цена Акции, исходя из условий Оферты, подлежит корректировке в течение срока обращения Облигаций в случае наступления любого События корректировки Расчетной цены Акции. К таким событиям относятся Дивидендное событие, Событие изменения количества Акций, Событие снижения количества Акций в свободном обращении (как эти термины определены в Оферте).
Номинал: 50 000 рублей
Объём выпуска: до 3 млрд рублей
Срок обращения: 3,1 года
Ориентир по ставке купона: до 13% годовых
Купонный период: 30 дней
Клуб «Инсайдер»
от 1770 ₽/мес